Paul Merriman portfóliók: elfogulatlan teljesítmény

Paul Merriman sok portfóliót készített. Ez az oldal részletezi számos portfólióját. Példa erre Paul Merriman tartós végső portfóliója.

Paul Merriman végső portfóliója 10 ETF-vel építhető fel. 100% – os részvényeknek van kitéve. Az érték és a kis sapkák felé billen. Ez egy magas kockázatú Portfólió.

az elmúlt 10 évben a Paul Merriman végső portfóliója 8,0-t adott vissza 17,2 szórással. Az osztalékhozam 2,76%. A 30 éves hozam 9,04%. A mai napig a Paul Merriman végső portfóliója 5.90%% – ot adott vissza.

hogyan építi fel Paul Merriman végső portfólióját ETF-ekkel?

az alábbiakban láthatja a javasolt eszközallokációt Paul Merriman végső portfóliójához.

  • 10.00% US nagy sapka érték (VTV)
  • 10,00% amerikai nagy sapka (VV)
  • 10,00% Amerikai kis sapka érték (VIOV)
  • 10,00% Amerikai kis sapka (VIOO)
  • 10,00% REITs (VNQ)
  • 10,00% feltörekvő piacok (vwo)
  • 10.00% nemzetközi All-World ex-US (VEU)
  • 10,00% nemzetközi nagy sapka érték (EFV)
  • 10,00% nemzetközi kis sapka keverék (VSS)
  • 10,00% nemzetközi kis sapka érték (DLS)

az alábbiakban megtalálja a Paul Merrimans többi portfóliójának eszközallokációját.

mi a visszatérés Paul Merriman portfólióihoz?

alább Paul Merriman portfólióinak hozama látható.

név eszközosztály száma év dátum visszatérés 2020-ban 10 év visszatérés CAGR óta 1989 (%) kockázati szint költséghányad
Paul Merriman kategóriájában a legjobb ETF Portfólió (agresszív) 12 5.69% 7.24 8.34 9.22 3 0.18%
Paul Merriman kategóriájában a legjobb ETF Portfólió (mérsékelt) 15 3.10% 6.64 6.26 8.13 2 0.13%
Paul Merriman kategóriájában a legjobb ETF Portfólió (konzervatív) 15 1.81% 6.36 5.12 7.38 1 0.10%
Paul Merriman Céldátum Portfólió (25 éves) 4 13.39% 3.19 8.52 10.59 3 0.26%
Paul Merriman Céldátum Portfólió (35 éves) 11 12.74% 3.66 8.62 10.48 3 0.24%
Paul Merriman Céldátum Portfólió (45 éves) 14 10.75% 4.55 8.41 10.06 3 0.20%
Paul Merriman Céldátum Portfólió (55 éves) 14 7.47% 5.61 7.62 9.22 2 0.15%
Paul Merriman Céldátum Portfólió (65 éves) 14 4.13% 6.03 6.09 8.05 1 0.10%
Paul Merriman FundAdvice végső vásárlás és tartás 13 3.23% 6.14 6.05 8.07 2 0.12%
Paul Merriman 2-alap-érték-Portfólió 2 10.92% 2.53 10.51 10.4 3 0.10%
Paul Merriman 4-alap-Portfólió 4 9.53% 8.7 11.56 10.65 3 0.08%
Paul Merriman 5-alap-érték-Portfólió 5 7.30% 0.12 8.33 9.61 3 0.28%
Paul Merriman Ultimate Buy & Hold stratégia 2010 12 2.71% 8.06 6.82 8.42 2 0.17%

ki az A Paul Merriman?

Paul Merriman egy pedagógus, vállalkozó, és egy minden-körül jó srác befektetés. Számos portfóliót hozott létre. Mindannyian hatalmas diverzifikációt fejeznek ki, és enyhe vagy szélsőséges elfogultságot mutatnak az érték és a kis sapka felé, különösen a kis sapka értéke

a kis sapka értéke történelmileg a legjobban teljesítő eszközosztály volt.

Paul Merriman podcastja erősen ajánlott, csakúgy, mint a webhelyén található sok cikk. Személyes pénzügyi könyve Get Smart or Get Screwed: Hogyan válasszuk ki a legjobbat és a legtöbbet a pénzügyi tanácsadójától könnyen nyer, mint a személyes pénzügyekről szóló legjobb könyv.

könyve Financial Fitness Forever: 5 lépés a több pénzhez, kevesebb kockázathoz és több nyugalomhoz fantasztikus, és tele van bölcs tanácsokkal, statikával és bizonyítékokon alapuló legjobb befektetési gyakorlatokkal.

Paul Merriman végső portfóliójának részletes áttekintéséhez olvassa el a cikket Paul Merriman végső portfóliója: 10 X 10 = győztes?

Paul Merriman a legjobb ETF-ekkel kapcsolatos munkája inspirált arra, hogy kibővítsem munkáját, hogy hozzon létre egy osztály legjobb ETF és kölcsönös alapok áttekintését még sok más eszközosztály számára.

mi egyedülálló Paul Merriman portfólióiban?

Paul Merriman portfólióit két jellemző jellemzi:

  • kiváló diverzifikáció szeleteléssel és kockára vágással.
  • néhány nagy teljesítményű eszközosztály, például a small caps és a small-cap value nagy koncentrációját mutatják.

Paul Merriman portfóliói az évek során fejlődtek. Régen rengeteg kötvény volt bennük. A végső Portfólió korábban kötvénykomponens volt. A végső Portfólió már nem sportkötvények.

Paul Merriman nagy rajongója a kis sapkáknak és értékeknek, amelyekkel kapcsolatban kiterjedt kutatásokat végzett.

Paul Merriman bizonyítékokon alapuló befektető, aki a statisztikákat részesíti előnyben az érzelmekkel szemben.

végső portfóliója gyönyörű példa arra, hogy a diverzifikáció hogyan hozhat magasabb hozamot nagyobb kockázat nélkül.

Paul Merriman nyugdíjas (saját befektetési tanácsadó üzletét vezette). A most végzett munka szigorúan non-profit. Minden podcastja, cikke és sok más nagyszerű forrása profitmotívum nélkül van.

ez rendkívül elfogulatlanná és megbízhatóvá teszi őt, mivel nem tol semmilyen rejtett napirendet, kivéve a mindennapi befektetők segítését. Nagy rajongója vagyok Paul Merrimannak és annak a nagyszerű munkának, amit csinál.

Paul Merriman bizonyítékokon alapuló befektető, aki a statisztikákat részesíti előnyben az érzelmekkel szemben.

a Portfólió(k) felépítése

az alábbiakban a Portfólió(k) eszközallokációit láthatja. Azt is megnézheti, hogy a Portfólió(k) rendelkezik-e társadalmilag felelős befektetési (ESG) variáns portfólióval. A társadalmilag felelős befektetés (ESG) befektetési portfóliókról ebben a bejegyzésben olvashat bővebben.
a Portfólió(ka) t saját maga készítheti el, látogasson el a best in class ETF oldalra, hogy megtudja, melyik ETF-et kell választania egy adott eszközosztályhoz. Itt láthatja azt is, hogy mely társadalmilag felelős befektetési ESG ETF-eket kell választania.

Paul Merriman portfólióinak Eszközallokációja

Paul Merriman kategóriájában legjobb ETF portfóliója (agresszív)

  • 11.30% US nagy sapka érték (VTV)
  • 11,20% US nagy sapka (VV)
  • 11,30% US kis sapka érték (VIOV)
  • 11.20% Amerikai kis sapka (VIOO)
  • 5,00% Reit (VNQ)
  • 9,00% nemzetközi fejlett keverék (VEA)
  • 4,50% feltörekvő piacok (VWO)
  • 9,00% nemzetközi nagy sapka érték (EFV)
  • 9,00% nemzetközi kis sapka érték (EFV) cap blend (VSS)
  • 9,00% nemzetközi kis sapka érték (DLS)
  • 4,50% feltörekvő piacok kis sapka (EWX)
  • 5,00% nemzetközi Reit (vnqi)

ez és az alábbi két portfólió része a “kategóriájában legjobb” portfólióinak. Itt találod őket.

Paul Merriman kategóriájában legjobb ETF portfóliója (konzervatív)

  • 4.50% US nagy sapka érték (VTV)
  • 4,50% amerikai nagy sapka (VV)
  • 4,50% Amerikai kis sapka érték (VIOV)
  • 4,50% Amerikai kis sapka (VIOO)
  • 2,00% Reit (VNQ)
  • 3,60% nemzetközi fejlett keverék (VV) vea)
  • 1,80% feltörekvő piacok (vwo)
  • 3,60% nemzetközi nagy sapka érték (EFV)
  • 3,60% nemzetközi kis sapka keverék (VSS)
  • 30,00% középtávú Kincstár (VGIT)
  • 18,00% rövid távú kincstárjegyek (Vgsh)
  • 12.00% tippek (VTIP)
  • 3,60% nemzetközi kis sapka érték (DLS)
  • 1,80% feltörekvő piacok kis sapka (EWX)
  • 2,00% nemzetközi Reit (VNQI)

Paul Merriman kategóriájában legjobb ETF portfóliója (mérsékelt)

  • 6.80% US nagy sapka érték (VTV)
  • 6,70% amerikai nagy sapka (VV)
  • 6,80% Amerikai kis sapka érték (VIOV)
  • 6,70% Amerikai kis sapka (VIOO)
  • 3,00% Reit (VNQ)
  • 5,40% nemzetközi fejlett keverék (VV) Vea)
  • 2,70% feltörekvő piacok (vwo)
  • 5.40% nemzetközi nagy sapka érték (EFV)
  • 5,40% nemzetközi kis sapka keverék (VSS)
  • 20,00% középtávú Kincstár (VGIT)
  • 12,00% rövid távú Kincstár (VGSH)
  • 8,00% tippek (VTIP)
  • 5,40% nemzetközi kis sapka érték (DLS)
  • 2,70% feltörekvő piacok kis sapka (EWX)
  • 3,00% nemzetközi Reit (VNQI)

Paul Merriman Fundadvice végső vásárlás és tartás

  • 6.00% amerikai nagy sapka érték (VTV)
  • 6,00% amerikai nagy sapka (VV)
  • 6,00% Amerikai kis sapka érték (VIOV)
  • 6.00% Amerikai kis sapka (VIOO)
  • 6,00% Reit (VNQ)
  • 6,00% feltörekvő piacok (VWO)
  • 6,00% nemzetközi All-World ex-USA (VEU)
  • 6,00% nemzetközi nagy sapka érték (EFV)
  • 6,00% nemzetközi kis sapka keverék (VSS)
  • 20,00% középtávú kincstár (vgit)
  • 12,00% rövid távú kincstár (vgsh)
  • 8,00% tippek (vtip)
  • 6,00% nemzetközi kis sapka érték (DLS)

Paul Merriman Céldátum portfóliója (25 éves)

ez a Portfólió az Einstein Gold portfólió része, prémium portfóliók.

Paul Merriman Céldátum portfóliója (35 éves)

ez a Portfólió az Einstein Gold portfólió része, prémium portfóliók.

Paul Merriman Céldátum portfóliója (45 éves)

ez a Portfólió az Einstein Gold portfólió része, prémium portfóliók.

Paul Merriman Céldátum-portfóliója (55 éves)

  • 9.13% US nagy sapka érték (VTV)
  • 21,74% Amerikai kis sapka érték (VIOV)
  • 18,27% Amerikai kis sapka (VIOO)
  • 4,06% Reit (VNQ)
  • 2,47% feltörekvő piacok (VWO)
  • 3.13% nemzetközi All-World ex-US (VEU)
  • 3,13% nemzetközi nagy sapka érték (EFV)
  • 3,13% nemzetközi kis sapka keverék (VSS)
  • 12,00% középtávú Kincstár (VGIT)
  • 7,20% rövid távú Kincstár (VGSH)
  • 4,80% tippek (vtip)
  • 6,73% nemzetközi kis sapka érték (DLS)
  • 2,47% feltörekvő piacok kis sapka (EWX)
  • 1,74% nemzetközi Reit (vnqi)

Paul Merriman Céldátum-portfóliója (65-éves)

  • 7.87% US nagy sapka érték (VTV)
  • 7.88% US Small Cap érték (VIOV)
  • 15,75% US Small Cap (VIOO)
  • 3,50% Reit (VNQ)
  • 1,35% feltörekvő piacok (VWO)
  • 2,70% nemzetközi All-World ex-US (VEU)
  • 2,70% nemzetközi nagy sapka érték (EFV)
  • 2,70% nemzetközi kis sapka keverék (VSS)
  • 25,00% középtávú kincstár (vgit)
  • 15,00% rövid távú kincstár (vgsh)
  • 10,00% tippek (vtip)
  • 2,70% nemzetközi kis sapka érték (DLS)
  • 1,35% feltörekvő piacok kis sapka (EWX)
  • 1.50% nemzetközi Reit (VNQI)

Paul Merriman végső portfóliója

  • 10.00% US nagy sapka érték (VTV)
  • 10,00% amerikai nagy sapka (VV)
  • 10,00% Amerikai kis sapka érték (VIOV)
  • 10,00% Amerikai kis sapka (VIOO)
  • 10,00% REITs (VNQ)
  • 10,00% feltörekvő piacok (vwo)
  • 10,00% nemzetközi all-world EX-US (VEU)
  • 10,00% nemzetközi nagy sapka érték (EFV)
  • 10,00% nemzetközi kis sapka keverék (VSS)
  • 10.00% nemzetközi kiskapu érték (DLS)

ez az a Portfólió, amelyet Paul Merriman a MarketWatch-on mutat be. Megmutatja a diverzifikáció erejét, amely kiváló hozamot hoz haza, miközben a kockázatot kordában tartja.

Paul Merriman 2-alap-érték-Portfólió

ez a portfólió része Portfólió Einstein arany, prémium portfóliók.

Paul Merriman 4-alap-Portfólió

  • ez a portfólió része Portfólió Einstein arany, prémium portfóliók.

Paul Merriman 5-alap-érték-Portfólió

ez a portfólió része Portfólió Einstein arany, prémium portfóliók.

Paul Merriman végső vásárlás & Hold stratégia 2010

  • 6.00% US nagy sapka érték (VTV)
  • 6,00% amerikai nagy sapka (VV)
  • 6,00% Amerikai kis sapka érték (VIOV)
  • 6,00% amerikai mikro-sapka (IWC)
  • 6,00% Reit (ingatlan) (VNQ)
  • 6,00% nemzetközi fejlett keverék (vea)
  • 6,00% feltörekvő piacok (vwo)
  • 6,00% nemzetközi nagy sapka érték (EFV)
  • 6.00% nemzetközi kiskapu keverék (VSS)
  • 20,00% középtávú Kincstár (VGIT)
  • 20,00% vállalati kötvények (LQD)
  • 6,00% nemzetközi kiskapu érték (DLS)

ez a végső Portfólió kissé eltérő változata. Ez 2010-ből való. A Portfólió kötvény része némileg eltérő.

Chris Pedersennel együtt Paul Merriman elkészítette azt, amit ő a végső céldátum alapnak hív

hogyan válasszuk ki a megfelelő ETF-eket

sok ETF van odakint. A legtöbbet el lehet dobni, mert:

  • túl drágák
  • túl kevés eszközzel rendelkeznek, ezért túl likvid
  • nem felelnek meg az általuk tükrözni kívánt eszközosztály képviseletének kritériumainak.

gondosan kiválasztottunk egy ETF-et minden olyan eszközosztályhoz, amelyen a portfóliók portfolioeinstein.com használja. Ha többet szeretne megtudni a kiválasztási folyamatunkról, és megnézheti, mit tartunk a legjobb ETF – eknek, kérjük, olvassa el cikkünket Mi a legjobb ETF?

ha Ön Európai befektető, akkor Európai ETF-eket kell vásárolnia. Cikkünkben felsoroljuk a 47 legjobb ETF-et melyek a legjobb ETF-ek Az európai befektetők számára? (47).

2020-tól nyomon követjük a társadalmilag felelős befektetési ESG portfóliókat is. A társadalmilag felelős befektetés (ESG) portfóliók olyan befektetéseket részesítenek előnyben, amelyek hangsúlyt fektetnek a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási kérdésekre.

megtalálható a társadalmilag felelős befektetés ESG ETF ugyanabban a cikkben.

Paul Merriman portfólióinak alternatívái

Paul Merriman portfólióinak van néhány alternatívája. Ne feledje, hogy portfóliói nagyon sok eszközosztályra vannak diverzifikálva, vagy nagyon koncentrálódnak a történelmileg legjobban teljesítő eszközosztályokba. Ezért, ha hasonló diverzifikációt szeretne, akkor nézze meg az IFA portfóliókat vagy David Booth néhány portfólióját. A koncentrált portfóliók esetében a legjobb alternatívák az FPL Capital Management portfóliókból származnak.

ha Ön látszó részére céldátum alapok, győződjön meg róla, hogy nézd meg a növekvő Céldátum alap portfolió áttekintése.

források

Paul Merriman honlapja rengeteg információval a sok portfóliójáról.

Paul Merriman YouTube-csatornája.

Paul Merriman podcast “hang befektetés”.

nehéz megtalálni a megfelelő portfóliót. A Portfólió fenntartása szintén ijesztő. Ha továbbra is kétséges, hogy melyik portfóliót választja, javasoljuk, hogy olvassa el cikkünket hogyan fektessen be pénzt: 5 egyszerű lépés, amely bárki számára működik

ha már elkötelezte magát egy portfólió mellett – jó neked! Ha segítségre van szüksége a Portfólió fenntartásában, hasznosnak találja az egyensúlyi munkalapot. A Portfólió kiegyensúlyozása csökkenti a kockázatot, és hosszú távon akár magasabb hozamot is eredményezhet.

a rebalance munkalapot cikkünkben találja itt a legkönnyebben használható Portfólió-kiegyensúlyozó eszköz

következtetés

melyik portfóliót használja? Miért gondolja, hogy a kiegyensúlyozott portfólió túl egyszerű az Ön számára?

miután elolvasta a Paul Merriman portfóliók, azt javasoljuk, hogy más nagy portfóliók itt portfolioeinstein.com.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.